Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
Simeon Vyrine, un maître de poste, gère son relais de poste avec sa fille Dounia à la beauté remarquée par nombre de voyageurs. De passage, le capitaine de cavalerie Minski feint un mal soudain afin de rester quelques jours au relais en sa compagnie. En repartant, il enlève la jeune fille au...