Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
Après la mort de sa mère, Anya, une démunie de 18 ans, épouse un riche fonctionnaire de 52 ans grippe-sou, Modeste Alexeïevitch, pour aider son père alcoolique et ses jeunes frères. D'après une nouvelle de Anton Tchekhov.
