Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un français est venu, lui aussi, fleurir la tombe de son ami allemand.
Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
A la veille de son mariage, Lena Mayerhofer, une pétillante Bavaroise, surprend Alain, son futur époux, dans les bras de Macha, sa meilleure amie et l'une de ses demoiselles d'honneur. Estomaquée par son attitude, elle le quitte sur-le-champ. Elle décide de refaire sa vie à Berlin. Là, elle...