En Allemagne, un vieil homme attaque un autre vieil homme et est arrêté. L'agresseur refuse de parler. Une avocate lui est nommée. Elle découvre que l'attaquant a des chiffres tatoués sur son bras et que l'agressé était un officier allemand.
Fritz est spécialisé dans la falsification de portraits d'Eva Braun, la maîtresse d'Hitler. Il rencontre Hermann et lui parle de certaines choses ayant trait au régime nazi. Hermann qui travaille pour un grand magazine allemand paie pour toutes les informations qu'il peut obtenir, ce qui pousse...
Mexique, 1864. Le pays est divisé par la lutte contre l'occupation française et l'empereur Maximilien. Le médecin allemand Karl Sternau et son ami Andreas Hasenpfeffer viennent à l'amour du pays et de soutenir la cause des Mexicains fiers.
