Un bonimenteur nous guide à travers le chapiteau, pour une série de gags. Des tas de numéro de cirque, les trapézistes, le lion qui met sa tête dans la bouche du dompteur ou bien encore le boulet de canon humain qu'une fois lancer, il fait un tour complet autour de la terre.
Le grand Poochini doit interpréter Le Barbier de Séville. Il reçoit la visite d'un de ses vieux amis, Misto le magicien, qui lui demande de l'aider. Poochini l'éjecte et Misto, ulcéré, décide de se venger. Misto prend la place du chef d'orchestre et, grâce à son pouvoir magique, sabote la...
Une série de gags typiques de Tex Avery, un spot autour d'animaux sauvages. Un cerf délicat boit très bruyamment et grossièrement dans un lac. Un rat d'appartement échange un œuf et un gland, puis recommence, puis recommence ("monotone, n'est-ce pas ?"). Une volée de canards atterrit ; un...
Un petit fantôme inexpérimenté tente de trouver un emploi de chasseur de maisons, mais il finit par être terrorisé par le gros fantôme qui l'interroge pour le poste.
Une succession d'épreuves sportives oppose, au Yankem Stadium, Gorgeous Gorillawitz à Droopy. Le vainqueur, le roi du sport, aura droit à un baiser de la reine du sport.
Une visite des eaux près d'une île des mers du Sud, nous présentant les différents types de vie marine, y compris le hareng mariné, le bernard-l'ermite, l'étoile de mer, une course d'hippocampes, et beaucoup d'autres jeux de mots. Parmi les gags courants, un poisson à deux têtes qui demande...
Un saloon arctique. Le chien Dan McFoo, joue à un jeu de billes qui ressemble à une balle de flipper. Sa petite amie Sue, qui ressemble à Katharine Hepburn, se tient à l'écart. Un étranger entre dans la salle, il ne voit que Sue ; il commence un match de boxe avec Dan. Après avoir été mis...
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène...
Un loup affamé essaye, le soir de Noël, de faire de la famille Jambonneau, une famille de cochons, son dîner de réveillon. Pour entrer sans problème dans la maison, il se déguise en Père Noël…
Un millionnaire avec deux chiens, Spike et Droopy, laisse à sa mort toute sa fortune à Droopy avec la stipulation que si celui-ci venait à mourir elle irait à Spike. La première réaction de Spike est d’essayer de faire passer Droopy de vie à trépas.
Barney se dirige vers un parc national pour des vacances tandis qu’un autre ours, natif du parc, remarque le pique-nique de Barney et fait diverses tentatives pour voler la nourriture.
Une récompense de 10 000 dollars est offerte pour la capture du plus petit pygmée du monde. George et Junior se rendent en Afrique à la recherche de ce pygmée.
