Ce récit de voyage à travers l’Amérique est rempli de gags visuels tels que le geyser d'une fiabilité parfaite crachant dans un crachoir, des indiens qui vivent sur des falaises et qui marchent horizontalement sur les falaises pour se rendre à leurs maisons, et un marqueur de vaches du Texas...
Le grand Poochini doit interpréter Le Barbier de Séville. Il reçoit la visite d'un de ses vieux amis, Misto le magicien, qui lui demande de l'aider. Poochini l'éjecte et Misto, ulcéré, décide de se venger. Misto prend la place du chef d'orchestre et, grâce à son pouvoir magique, sabote la...
Bugs Bunny se moque continuellement d'un Noir placide qui le chasse en vain. Bunny et son adversaire finissent par jouer aux dés derrière un buisson. Bunny réapparaît triomphalement avec les habits et le fusil du Noir. Ce dernier n'a plus qu'une feuille de vigne…
Porky est l'assistant du forgeron du village. Il ferre avec un fer en caoutchouc son propre patron puis, avec un fer encore incandescent, un cheval qui, devenu fou, sème une véritable panique…
Un petit fantôme inexpérimenté tente de trouver un emploi de chasseur de maisons, mais il finit par être terrorisé par le gros fantôme qui l'interroge pour le poste.
Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James...
Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les...
Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.
Le loup, caricature d'Adolf Hitler, ne respecte pas le traité de paix qu'il a signé avec les trois petits cochons en les attaquant. Ces derniers ripostent énergiquement.
Une visite des eaux près d'une île des mers du Sud, nous présentant les différents types de vie marine, y compris le hareng mariné, le bernard-l'ermite, l'étoile de mer, une course d'hippocampes, et beaucoup d'autres jeux de mots. Parmi les gags courants, un poisson à deux têtes qui demande...
Déguisé en grand-mère, le Grand Méchant Loup attend le Petit Chaperon rouge pour l'embrasser. Le Chaperon rouge arrive bientôt et le loup le poursuit. Mais le loup reçoit alors un télégramme de son cousin de la ville qui lui conseille de le rejoindre et lui envoie, pour le convaincre, la...
À bord du Sea Fisher, un vieux loup de mer raconte la légende de Rockabye Point. Tout avait commencé vingt ans plus tôt. Un ours blanc et le petit pingouin Chilly Willy étaient décidés, l'un et l'autre, à mettre la main sur une montagne de poissons que garde jalousement un chien.
