En 1999, Bo-ra, 17 ans, s'attelle à la tâche la plus importante de son adolescence, car l'amitié est plus forte que tout, plus forte même que l'amour. Quand Yeon-doo se rend à l'étranger pour être opérée du cœur, Bo-ra promet de surveiller le premier amour de son amie et de lui raconter...
Cheol-soo a une apparence parfaite, mais il est un peu lent. Un jour, sa fille Saet-byeol réapparaît devant lui. Saet-byeol a été malade et elle a longtemps séjourné à l'hôpital. Ils entreprennent un voyage ensemble.
