Après l'immense succès de son premier film, un jeune réalisateur se retrouve coincé entre art et marketing : il désire faire un film qui prête matière à réflexion, tandis que le studio aimerait quelque chose de simple qui soit certain de rapporter de l'argent.
James Roper, champion de boxe invaincu, voit sa carrière chuter faute d'adversaires à sa taille. Aidé de son manager, le révérend Fred Sultan, il organise un combat avec Terry Conklin.
Cléopâtre « Cleo » Jones est un agent secret spécial travaillant pour le gouvernement des États-Unis. Elle travaille sous couverture comme mannequin afro-américaine. Cleo est une héroïne sous influence « JamesBondienne » crainte et aux multiples talents. Elle possède une Corvette...
Stephen Blume est un avocat de Beverly Hills qui aime son épouse Nina, une assistante sociale. Mais cela ne l'empêche pas de la tromper avec sa secrétaire. Pris sur le fait, il se résigne à accepter le divorce, mais ne renonce pas à reconquérir sa femme.
