Alors qu'il s'apprête à mourir, un père confie son fils (Lau Kar Yung) à un de ses amis (Tong Kam Tong). Ce dernier s'avère être en réalité un grand trafiquant d'opium et lorsque le jeune homme découvre cette activité et refuse d'y prendre part, sa tête est immédiatement mise à prix.
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David Chiang et Norman Chu sont des chasseurs de primes qui s'attaquent tous deux à un criminel connu depuis longtemps, l'araignée. Lorsque Chiang est embauché pour protéger un riche homme d'affaires qui a été ciblé par l'araignée, il décide de travailler avec Chu pour résoudre un vol...
Période d'instabilité proche de fin de la dynastie Song. Les troupes Jin pénètrent sur le territoire chinois et exploitent les paysans du cru pour s'approvisionner en salpètre sous les regards détachés du monastère boudiste local. Ce dernier ne veut en effet rien savoir des turpitudes du...
