Début des années 30. Boy Wonder, cinéaste sur le déclin, ancienne gloire du muet, est obligé d’accepter de tourner des films pornographiques destinés aux bordels.
En 1911, alors qu'il ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur autrichien Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie.
Jack se réveille sous le soleil écrasant du soleil du Nouveau Mexique. Il est désorienté et incapable de se souvenir de son nom ni comment il est arrivé là. Avec l'aide de Vicky, une jeune artiste qui l'a recueilli chez elle, Jack va tenter de retrouver la mémoire. Sujet à de violents...
Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane. C'est finalement la folie qui l'emporte, laissant...
Lors de vacances en famille dans la région des lacs, quatre frères et sœurs installent leur campement sur une île où ils se retrouvent confrontés à deux jeunes filles de la région.
