Trois personnages désabusés, un ex-champion de bodybuilding, la secrétaire d'une clinique de chirurgie esthétique en surpoids et une artiste spécialisée dans les chants religieux, recherchent l’amour et des relations à Téhéran.
A la suite d'un bombardement au Kurdistan iranien, des instituteurs errent de village en village à la recherche d'élèves. L'un d'entre eux trouve sur son chemin un groupe d'adolescents qui tentent de passer en Irak. Malgrè les efforts de l'instituteur, aucun n’est désireux d’apprendre. Un...