Le douloureux destin de deux bébés tatoués séparés peu après leur naissance à la suite du poignant assassinat de leur grand maître de père et de sa femme bien aimée par un méchant Nippon détestant la concurrence.
Tsai Ying-Chieh mène une vengeance de 20 ans contre l'homme qui a tué ses parents. Quiconque se met en travers de son chemin doit être puni par ses talents de manieur d'épée.