Le douloureux destin de deux bébés tatoués séparés peu après leur naissance à la suite du poignant assassinat de leur grand maître de père et de sa femme bien aimée par un méchant Nippon détestant la concurrence.
Le puissant eunuque Cao Shaoqin sème la terreur parmi son peuple. La police secrète vient d’exécuter le loyal Yu Qian, précepteur du prince et ministre de la Défense, accusé à tort d’avoir aidé des étrangers. Ses trois enfants sont, eux, condamnés à l’exil hors du pays. Mais Cao...
Tsai Ying-Chieh mène une vengeance de 20 ans contre l'homme qui a tué ses parents. Quiconque se met en travers de son chemin doit être puni par ses talents de manieur d'épée.
Une organisation secrète entend parler d'un chargement d'or qui doit traverser le pays. Leur chef, Tigre Noir, veut à tout prix s'emparer de ce trésor. Il ordonne à ses hommes de leui ramener la cargaison d'or.
