Quelque chose d'une curiosité des premiers jours de l'industrie cinématographique de Hong Kong, Dance of Death stars Angela Mao Fei Fei, un garçon orphelin qui cherche à se venger sur une secte de kung fu crapuleux qui a tué ses amis. Il rencontre par hasard deux anciens maîtres de kung fu...
Malgré la résistance nationale, les Mandchouriens ont pris le contrôle de la Chine, mais l'empereur Ching craint que les disciples du temple Shaolin ne renversent la dynastie. Il se déguise donc en disciple, afin de devenir un maître de kung-fu et de contrôler les moines Shaolin. Mais selon...
En pleine période de famine, un convoi de blé est pillé. Lin, suspect principal, est mis en prison. Alors qu'il tente de s'évader, il est aidé par un mystérieux combattant expert en arts martiaux, Hsioa Yu Ting. Se liant d'amitié avec lui, Lin se rend compte qu'il n'est peut-être pas celui...
