Le soir du Nouvel an, suite à une séance de sauna (accompagnée de bière et de vodka) avec des vieux amis à Moscou, Jenia se réveille ivre à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Se croyant toujours dans la capitale, il se rend à son adresse qui correspond à un immeuble et un...
Un regard nostalgique sur la naissance et la disparition de la distribution de films d’art et d’essai en Russie au début des années 2000. L’histoire de la société « Cinéma sans frontières » et de ses deux fondateurs, Sam Klebanov et Anton Mazurov.