Sur le brise-glace Frej, trois réalisateurs livrent leurs impressions : Rouch filme les travaux sur le navire, Törnroth laisse la parole à l'équipage et Ruiz introduit une touche fantastique.
A la recherche de solutions pour lutter contre la sécheresse,Lam, Damouré et Tallou partent en Hollande, le pays de l’eau et des moulins. Ils ramènent dans leurs bagages un ingénieur néerlandais et le moulin démontable dont il est l’inventeur.
A Niamey, pendant sept jours se déroule le Horendi, au cours duquel sont recrutés les « chevaux des génies » (danseurs de possession), dans la cour de la concession du prêtre Zima Sambo.
