L'aventurier Lu Xiaofeng demande à ses amis le moine Honnête, l’Hermite Pin, l'aveugle Hua Manlou et le voleur Sikong Zhaixing de l'aider à découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles les deux redoutables combattants Shimen Chueishiue et Ye Gusheng doivent s'affronter en duel dans...
De retour à Hong Kong, les frères Fan Ko et Wen Lieh sont confrontés à la contre-attaque de Chiang Ren, le délinquant qu’ils avaient impitoyablement estropié lors de l’épisode précédent en lui causant des lésions importantes des membres inférieurs nécessitant l’usage d’une canne...
Chiao Mao (Lo Lieh) est le meilleur élève de Yu Chien Ping,maitre qui l'a formé aux arts martiaux et à la technique du lancé des 12 pièces mortelles. Seulement il est pauvre et est secrètement amoureux de la fille de son maître, il ne pense pas être assez bon pour elle et veut...
Li Hsin-Huan surnommé le Poignard volant est un épéiste de renom possédant de grandes qualités techniques, un sens de la justice et une droiture extrêmes. Mais il a aussi des faiblesses, il est alcoolique et solitaire, et les êtres les plus chers à ses yeux ont presque tous disparu... Li...
Kuo Tsing et sa compagne Huang Yung poursuivent leur quête du manuscrit du général Yue. En chemin, ils sont attaqués par Iron Palm, leur ennemi de toujours, qui blesse gravement la jeune femme. Une dame aux cheveux blancs les envoie chez l’ancien empereur Yuan devenu moine, seule personne...