Lors de l'invasion mandchoue de la Chine, le fils du général de la dynastie Ming se réfugie dans le temple de Shaolin pour apprendre les arts martiaux, afin de se venger son père décédé. Mais il doit d'abord endurer l'épreuve rigoureuse des légendaires 18 Hommes de Bronze du temple.
L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de...
Des maîtres d'armes venus des quatre coins du royaume s'affrontent pour s'emparer de l'épée du Cerf, une épée exceptionnelle forgée pour tuer un héros légendaire.
Une nouvelle société de rickshaws débarque en ville et malmène les autres rickshaws pour voler leurs clients. Décidé à ne pas se laisser faire, un tireur de rickshaw se révolte...
Désireux de prouver sa supériorité, un spécialiste des arts martiaux, Ch'ou Yin How, provoque en duel les huit grands maîtres du Kung fu. Il est tué lors du combat qui l'oppose à Liu Koon Ting, non sans avoir grièvement blessé son adversaire. Les disciples des 8 se vengent alors en...
Sur la route qui le mène au temple, LaChen Chung se retrouve confronté une fois de plus à May Tao, l'assassin de sa femme. Il réussit à le vaincre et lui laisse la vie sauve. Humilié, May Tao promet de se venger...