L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de...
Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître...
Sur la route qui le mène au temple, LaChen Chung se retrouve confronté une fois de plus à May Tao, l'assassin de sa femme. Il réussit à le vaincre et lui laisse la vie sauve. Humilié, May Tao promet de se venger...
Désireux de prouver sa supériorité, un spécialiste des arts martiaux, Ch'ou Yin How, provoque en duel les huit grands maîtres du Kung fu. Il est tué lors du combat qui l'oppose à Liu Koon Ting, non sans avoir grièvement blessé son adversaire. Les disciples des 8 se vengent alors en...
Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
