Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
Trois frères sont désignés par leur maître pour escorter sa fille, la belle et légère Mademoiselle Wan, jusqu'à son fiancé. Une entreprise beaucoup plus délicate que prévu car une rivale à la future mariée multiplie les pièges sur leur route. Le voyage semé d'embûches va permettre...
