Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
Chine du Sud, dynastie Song. Alors que le général Yue Fei se bat contre l’envahisseur du Nord, un Premier ministre félon le fait arrêter. Apprenant son sort, des héros patriotes décident d’unir leurs forces pour libérer le général emprisonné. Mais leur plan est déjoué et la plupart...
Les années 1930 en Chine pendant l'occupation japonaise. De retour dans sa ville natale, un jeune homme découvre que son frère collabore avec l’occupant. En revanche, lui-même participe activement à la Résistance. Il lutte contre un champion de karaté.
Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître...
