La belle Tania qui a essayé de faire une carrière de mannequin à Moscou revient dans sa ville natale. Elle veut épouser Michka, son amour d'enfance, qui travaille à la mine et n'a jamais quitté la ville. Dans la famille de Michka, ce mariage ne réjouit personne. Le père, héros...
L'histoire de Schlikov, chauffeur de taxi, et de Liocha, saxophoniste et petit escroc qui laisse une ardoise à Schlikov qui finit par le retrouver. Entre les deux hommes s'installe une amitié en forme de haine jusqu'au jour où Liocha devient une vedette internationale.
Dans un pensionnat de Saint-Pétersbourg, loin de ses parents, Aliocha commence une nouvelle vie. Comme pour compenser l'éloignement de sa famille, il crée, à l'image de son entourage, un monde imaginaire d'habitants souterrains avec un roi et ses sujets.
Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
