Dan Layton, un « as » du contre-espionnage français, est délégué à Malaga sur la piste d'Hakim Gregory, redoutable espion qui a démantelé un réseau français. Assisté de l'agente Petula, Layton découvre le repaire de Gregory, une maison de couture tenue par sa maîtresse Dolorès....
À Madrid, en janvier. Pour tromper la monotonie d'une vie de braves petites bourgeoises de dix-huit ans en première année d’université, María José et sa cousine Pili, une orpheline, s'enferment chaque soir dans leur chambre pour imaginer et écrire des histoires fantastiques.
