Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace...
Dans les quartiers pauvres d'Osaka, à la fin de la seconde guerre mondiale, So Doshin, protége les plus faibles et les plus démunis. L'ex-espion, fonde une école de karaté où il enseigne l'art ancestral de shaolin, mais il est poursuivi par la police militaire...
