Kanako, une starlette de la chanson à la carrière éphémère, décide de revenir vivre dans son village d’enfance qui abrite la tombe d’un «Kappa». Mais lorsqu’un groupe de jeunes ivres en voiture percutent la tombe sacrée pour l’envoyer dans l’eau, c’est la divine créature qui...
Après avoir été témoins d'un meurtre, une femme mariée et un étudiant acceptent de ne pas se rencontrer et de ne pas se voir par peur d'exposer leur liaison adultérine.
Sentaro est sévèrement battu pour avoir défié le gouvernement et les taxes élevées pendant une période de famine. Il se lie d'amitié avec Kada Gentaro, un chef du groupe Mito Tengu, qui projette de renverser le shogunat.