L'histoire alterne entre le passé et le présent, liés par une chanson fatidique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sous-marin japonais I-77 combat un destroyer américain au large d'Okinawa. Avant de partir en guerre, le capitaine a reçu un cadeau de son amant, la partition d'une chanson...
Sentaro est sévèrement battu pour avoir défié le gouvernement et les taxes élevées pendant une période de famine. Il se lie d'amitié avec Kada Gentaro, un chef du groupe Mito Tengu, qui projette de renverser le shogunat.
Rica, qui souhaite prendre un nouveau départ, laisse ses amis et son ancienne vie derrière elle, ou du moins c'est ce qu'elle croit, car les ennuis semblent toujours la suivre. Rica enquête sur un navire qui a explosé et tous ceux qui ont survécu à cette catastrophe et qui entrent en contact...
