Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce...
Fille adoptive d'un propriétaire de dojo et soeur d'un jeune homme criblé de dettes, la vie d'Okatsu est bouleversée quand sa famille est victime des manigances d'un seigneur local...
