Tyltyl et Mytyl sont deux enfants de bûcherons fort pauvres. Une fée vient leur demander de l'aide pour retrouver l'oiseau bleu. Les enfants vont découvrir le monde différemment grâce à un diamant.
Un jeune cheminot, apparemment accommodant avec les seigneurs nazis dans un dépôt rural capturé, mène secrètement des actes de sabotage contre les forces d'occupation perverses.
L'hiver touche à sa fin et le Leshy, un esprit de la forêt, aperçoit une volée d'oiseaux dans le ciel. Le printemps arrive et les oiseaux commencent à danser. Cependant, à ce moment est interrompu par le père Frost, qui dit au printemps qu'il doit se diriger vers le nord. Mais la question se...
