L'aventurier Lu Xiaofeng demande à ses amis le moine Honnête, l’Hermite Pin, l'aveugle Hua Manlou et le voleur Sikong Zhaixing de l'aider à découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles les deux redoutables combattants Shimen Chueishiue et Ye Gusheng doivent s'affronter en duel dans...
Bruce Lee, 13 ans, incarne San, un enfant en adoption. Enfin accepté par ses parents de substitution, il est confronté à un dilemme lorsque ses vrais parents se présentent et veulent le récupérer.