Un jeune homme d'origine mandchoue, recueilli par des moines à la mort de ses parents et élevé par le monastère de Shaolin, combat sans relâche les forces rivales du clan Wu-Tang, récemment allié aux Mandchous.
Les Han et les Ching se font la guerre. Le chef de la secte Hung Hua, anti-Ching de son état, va tenter de convaincre l'Empereur Ching qu'il est en fait son frère, en espérant le rallier à la cause Han.
En tentant de tuer Huang Rong, le traître Yang Kang s’empoisonne accidentellement. Pris de folie, il massacre avant de mourir, tous ses partenaires ainsi que la mère de son enfant. Le héros Guo Jing décide de recueillir l’orphelin, qu’il nomme Yang Guo en souvenir de l’amitié qui...
