Wong Yu est un jeune combattant arriviste qui se voit confier la livraison d'une boîte dont il n'a pas le droit de connaître le contenu, mais qui lui rapportera une fortune une fois qu'elle aura été livrée.
Nous sommes à la fin de la dynastie Ching. Deux clans s'affrontent férocement depuis plusieurs décennies, les Meng intransigeants, brutaux, les Chou plus conciliants mais sur leur garde. Une ligne sépare les deux parties. Quiconque franchit la frontière des Meng se voit immédiatement amputé...
Les enfants de deux chefs de clans martiaux handicapés et vieillissants doivent affronter une redoutable sorcière nymphomane qui cherche à s’emparer des deux miroirs magiques détenus par les deux clans afin de pouvoir ouvrir la tombe de l'empereur Wu pour s’emparer de deux objets...
