L'ingénieur en bâtiment Xu Nuo (Ti Lung) s'apprête à épouser sa compagne (Lily Li) et refuse les avances de Wang Chu Ying (Tanny Tien-Ni), veuve d'un homme prospère. L'éconduite décide alors d'en appeler aux services d'un sorcier (Ku Feng) spécialiste de la magie noire.
L'explorateur Johnny est chargé par l'homme d'affaires Lu d'aller capturer un colosse se trouvant dans une jungle en Inde. Là il repère une jolie fille nommée Samantha, amie avec le colosse, qui s'avère être un gorille géant. Ensuite il a l'idée d'emmener Samantha avec le colosse à Hong...
