C'est la suite du Vieil homme et l'enfant, le petit garçon ayant maintenant l'âge de faire son Service Militaire : 21 ans. Un ami affirme pouvoir le pistonner dans l'armée de l'air pour qu'il reste à Paris. Mais des troubles surviennent au Maroc où il est finalement envoyé.
Christian Lambert, archéologue, arrive en Israël avec sa femme Jeanne et un groupe d'étudiants, à l'invitation de leur ami André, directeur d'un chantier de fouille. Parmi les étudiants, Isabelle semble amoureuse de Christian. Jeanne a du mal à accepter cette situation, mais un jour...
De nos jours, en Italie, à Rome. Isabella, une jeune fille rouée et pratique, veut joindre l'utile à l'agréable et joue, pour ce faire, un jeu quelque peu périlleux. Isabella, qui vit avec sa mère Elvira, est amoureuse d'un homme marié, le comte Adriano, aristocrate et camérier du pape. Ce...