Clément, jeune créateur d'entreprise, a tout d'un heureux père de famille : marié à la jolie Alex, il est aussi le papa comblé de "Petit-Bonheur", son fils. Malgré ses 30 ans, il ne parvient pas à vivre sans son père, Paul, musicien et veuf, avec qui il entretient des liens très étroits....
Manu, dit Courgette, un garçon de 9 ans, vit seul avec sa mère alcoolique. Livré à lui-même, il s'amuse à regarder le ciel et à inventer des jeux. Tout est bouleversé le jour où il trouve un vieux revolver dans la cuisine. Le prenant pour un jouet, il tire sur les nuages pour que la vie...
Le 5 août 1944, en Bretagne, des civils tombent entre les mains de l'armée allemande. Parmi eux, Jean Palu, un homme comme les autres, qui revient sur sa vie. Entre échec et maladie, il dresse un portrait plein d'amertume de son existence...
