Serguei, jeune gardien de circonstance, tombe amoureux de la sensuelle Nadia alors qu'elle est arrêtée par la milice. Ils se retrouvent un mois plus tard, Nadia entraine le timide Serguei chez elle et lui apprend l'amour. Les saisons passent, Serguei est de plus en plus amoureux et Nadia se...
En 1907, à Saint-Pétersbourg, la jeune et insouciante Natalia se laisse vivre entre son beau petit garçon, son riche mari, peu contrariant sur le chapitre de ses nombreux amants, et la ronde de ses soupirants. Sur le marché aux oiseaux des bords de la Néva, Natalia fait la connaissance d'un...