Une comédie musicale sur la victoire de l'amour sur la ruse du Diable. Le petit diable Pinciukas, chassé de l'Enfer, arrive au moulin de Baltaragis. En échange de l'âme du propriétaire du moulin et de la promesse d'épouser sa fille Jurga, il l'aide dans son travail.
L'action se situe dans un pays d'Amérique Latine dans les années 70 et relate un épisode du mouvement révolutionnaire. Il s'agit de libérer de prison des dirigeants de ce mouvement. La mission semble quasi impossible, alors on décide de creuser un tunnel jusqu'aux cellules des prisonniers...