Moscou, 1973. Serguei Narbekov est un étudiant très peu studieux, il préfère les fêtes bien arrosées avec ses amis d'école. Il habite avec sa mère, son frère cadet et son grand-père, célèbre archéologue. En classe, Sergueï fait la connaissance de Liouda Beletskaya qui lui plaît...
Aleksey et Katerina se sont quittés il y a vingt ans. Lui est parti à l'Ouest, elle est restée a l'Est. Ils vont se retrouver en Suisse dans de troublantes circonstances.
En 1885, un inventeur fou imagine une machine à déboiser qui faciliterait l'exploitation des immenses forêts de Sibérie. Pour obtenir l'approbation du tsar, l'inventeur utilise le charme d'une jeune femme, qui doit approcher un général, commandant l'école des cadets de l'armée russe et...