Alors que Peter, un jeune photographe de mode est en train de faire des photos dans un sous-bois, des événements étranges se produisent et Karin, la jeune cover-girl, prise de panique, s'enfuit en emportant l'appareil photo. Une atmosphère terriblement angoissante étreint le jeune homme qui...
Cesare, le frère de Lucretia Borgia, une noble catin machiavélique, s'inquiète car le roi d'Espagne a envoyé le duc De Fuentes à Rome afin qu'il donne au pape le titre de Défenseur suprême de la couronne. En retour, le roi se verra remettre un traité d'alliance avec les états papaux....
