Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial.
Lorsqu'un terrible maître de kung-fu recherche divers manuels d'arts martiaux de toute la Chine pour se rendre encore plus maléfique, il doit en venir aux mains avec un étudiant du Wu Tang envoyé pour l'arrêter.
