Wutung, un démon sexuel, revient dans un autre corps où il tombe amoureux de la mortelle Hsiao-yen, mais le ciel en décide autrement : la jeune fille est brûlée sur le bûcher et son âme s'incarne dans Fang Yu-yin, qui vient de naître. La colère envahit Wutung, et pour mettre fin à cette...