Avant de mourir, le vieux Noguère, qui vit dans une ferme près de la frontière espagnole, avoue un crime au curé venu le confesser. Pour garder près de lui Catherine, qu'il avait recueillie, il lui affirma que son fiancé était mort. Catherine épousa alors son fils, Juste, qui mourut peu...
Dans le paisible village alpin de Granges-de-Mortes, un drame vient de se dérouler: Gustave Boeuf, le coq du village, est mort mystérieusement au pied d'un calvaire. Peu après, un paysan, qu'on soupçonne de l'avoir assassiné, se pend à une branche de la croix. Mais est-ce vraiment lui le...
Le Sir de Massouf essaie de dormir, mais le troubadour Niglo n'arrête pas de jouer de ses instruments ; alors le Sir détruit ces derniers ; mais un oiseau se transforme en flûte, qui a le pouvoir de faire danser les gens juste à la mélodie.
Pierre Darmont, célèbre pianiste, passe une nuit avec une inconnue qui, ensuite, disparaît de sa vie. Il reste hanté par son souvenir. Vingt ans plus tard, il est troublé par Hélène dont la beauté lui rappelle son aventure passée.
