Depuis qu'elle s'est opposée au Magicien d'Oz, Elphaba est surnommée la Méchante sorcière de l'Ouest par la population du Pays d'Oz qui pense qu'elle est maléfique. De son côté, Glinda est devenu la figure populaire du régime du Magicien et est surnommée la Bonne Glinda, tandis que Fiyero...
Zander Raines, un jeune chorégraphe éblouissant et tempétueux, donne la rupture d'une vie à deux artistes pleins d'espoir lorsqu'il présente le magnifique danseur contemporain Barlow et le pianiste novateur Charlie dans le nouveau spectacle le plus attendu de Broadway à New York : Free Dance....
La coach de danse bien-aimée de JoJo prend sa retraite. Elle est remplacée par une instructrice, Poppy, qui déteste les paillettes. Virée de sa troupe de danse, Jojo doit redécouvrir ce que la danse représente pour elle avec l'aide de ses meilleurs amis.