Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la...
En pleine période post-Révolution chinoise Meng Kang et Yeh sont choisis par le chef d’un groupe de révolutionnaires pour dérober des fusils à l’armée d'un seigneur de la guerre.
Pour venger la mort de son maître tué par des bandits japonais qui ont transformé son gymnase en tripot, un jeune homme suit un entrainement intensif et provoque ses adversaires en un combat mortel.
