Le fils d'un puissant chef de clan est tué par une épéiste justicière (Cheng Pei-pei), pour avoir commis un viol et un double meurtre. La famille et les alliés de la jeune femme sont poursuivis sans relâche par le père du meurtrier, et devront demander l'aide d'un chevalier errant (Lo Lieh),...
Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
La guerre de Corée terminée, des soldats hongkongais désœuvrés tentent de refaire leur vie. L'un d'eux, témoin du meurtre d'un GI passeur de drogues, est piégé par un petit bandit et endosse le meurtre. Ses amis vont tout faire pour le faire évader et prouver son innocence.
