Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à...
Eugenia, une jeune femme vivant dans une petite ville de Bolivie, change de vie en se séparant de son mari et en étudiant ce qu'elle veut. Elle déménage dans la ville où son père vit avec une autre famille, trouve un emploi de maquilleuse et accepte le rôle d'une espionne de la guérilla...