Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir.
Après que son père l'abandonne pour devenir moine orthodoxe, le jeune Sandro se retrouve livré à lui-même dans la société turbulente de la Géorgie post-soviétique. Il s'efforce de concilier son devoir envers Dieu et sa sexualité naissante, qui se manifeste de manière incontrôlable et le...