Meyer se fait diagnostiquer une maladie pour fuir son épouse. En vacances à la montagne, il fait la rencontre d'une jeune femme dont le mari est absent.
Jean-Luc Godard adresse une lettre audiovisuelle à Freddy Buache, fondateur de la Cinémathèque suisse et grand admirateur du cinéaste. Il filme Lausanne, ville qui a perdu toute sa poésie, et ses habitants, et parle de ce qui fait le cinéma : la lumière, les mouvements et les couleurs.
