Jean-Luc Godard adresse une lettre audiovisuelle à Freddy Buache, fondateur de la Cinémathèque suisse et grand admirateur du cinéaste. Il filme Lausanne, ville qui a perdu toute sa poésie, et ses habitants, et parle de ce qui fait le cinéma : la lumière, les mouvements et les couleurs.
Ossi est courtisée par un jeune apprenti libraire qui se fait sans cesse réprimander par sa patronne pour son manque d'attention. Le père d'Ossi quant à lui est intéressé par la patronne de la librairie.
