Après sa victoire sur les Ottomans, Othello, le général maure des armées vénitiennes, a épousé en secret une aristocrate, Desdémone. Quant à Iago, fidèle officier d'Othello, il est déçu de ne pas avoir eu la promotion tant escomptée. Sa vengeance se traduit alors en de perfides...
Un étudiant cherche l’amour au fil des saisons... Sous l’influence de Rohmer et des frères Podalydès, une tendre comédie sentimentale d’un tout jeune réalisateur déjà remarqué.