Grâce au juge Bao, la justice reigne sur l’empire. Son plus fidèle ami, l’épéiste Zhan, découvre cependant qu’un complot vise à l’assassiner. Ils en réfèrent à l’empereur
Pendant l'ère Yuen, différentes sectes d'arts martiaux se disputent la possession des deux épées d'or qui leur garantiraient la domination du monde des arts martiaux.
