Pendant l'ère Yuen, différentes sectes d'arts martiaux se disputent la possession des deux épées d'or qui leur garantiraient la domination du monde des arts martiaux.
Grâce au juge Bao, la justice reigne sur l’empire. Son plus fidèle ami, l’épéiste Zhan, découvre cependant qu’un complot vise à l’assassiner. Ils en réfèrent à l’empereur
