La Manuela, homosexuel farfelu, dirige un bordel avec sa fille La Japonesita. Il redoute le retour de Pancho, le macho du village qui a un compte a regler avec lui. Effectivement, quand Pancho arrive, il maltraite sa fille. Indigne, La Manuela sort de sa cachette et tente de seduire son...
Jean-Paul et Chema former un couple homosexuel stable qui décide de prendre en charge Hendrix, un garçon de 9 ans qui est abandonné par sa mère, Nina, une toxicomane dépendance au crack et commence une cure de désintoxication. Mais tandis que le petit s'adapte à sa nouvelle vie, Nina...
