À Naples au début du siècle, deux meurtres, perpétrés par la mafia, obligent le juge Spicacci à arrêter des personnages influents du milieu. Le procès s'annonce difficile car ces truands ont des amitiés et des protections en haut lieu.
D'après le célèbre opéra de Donizetti, la tragique relation amoureuse entre le candide Fernando et la séduisante Léonora De Gusman, qui deviendra contre son gré la favorite du roi Alphonse De Castille.