Leurs enfants enfin casés, Henry et Nancy Clark s'inquiètent pour la première fois de leur avenir. Où en est leur couple au bout de vingt-quatre ans de mariage, et que reste-t-il de leurs amours ? Si Henry se trouve à l'aise dans une vie routinière, Nancy n'a rien perdu de son romantisme...
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les...