Dans une principauté balkanique survient un anglais, Rudolph Rassendyll, qui est le sosie du roi. Il arrive la veille du couronnement alors que le demi frère du roi l'a drogué. Il est substitué au monarque.
Une petite île du Pacifique. Deux indigènes Marama et Terangi se marient. Lors d'une escale à Tahiti, Terangi frappe un homme blanc qui l'insulte et est condamné à six mois de prison. Il tente de s’échapper par deux fois et est condamné à 16 ans de prison. Une troisième évasion sera la...
Harry Faversham, lieutenant d'un regiment de cavalerie, a recu de ses amis quatre plumes blanches, symbole de sa couardise. Il n'aura de cesse de se racheter au cours de la guerre du Soudan.
Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.