Deux récits de migration entre la ville et la campagne. La première partie suit Joana, une ouvrière rurale, qui, à la suite de crues dévastatrices dans sa ville natale, se rend à São Paulo retrouver sa sœur Tania, qui y vit avec son petit-fils Jaime. Dans cette « ville laborieuse », Joana...
Un exorciste de renom fait équipe avec un prêtre débutant, pour son premier jour d’entraînement. Alors qu'ils rencontrent la représentation de l'enfer sur Terre, la frontière entre le bien et le mal s'estompe et leurs propres démons apparaissent.
