Une mystérieuse cassette VHS mène un policier S.W.A.T. l'équipe à la découverte d'un culte sinistre dont la collection de matériel préenregistré révèle une conspiration cauchemardesque.
La jeune Alex vit avec sa grand-mère malade, Anna. En fouillant dans le grenier, Alex trouve le mode d'emploi d'un jeu qui, joué correctement, réveillera le Midnight Man, un être maléfique qui fait une réalité de votre pire cauchemar. Au début, Alex et ses amis pensent que le jeu est un...