Wendy Darling, une jeune fille ayant peur de quitter la maison familiale, qui rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et une petite fée, la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du Pays Imaginaire. Elle y rencontre un capitaine pirate...
18 ans plus tard, Elwood Blues sort de prison, quelque peu déprimé. Jake est mort, l'orchestre s'est dispersé aux quatre vents et l'orphelinat où il avait grandi a été rasé. Dans sa détresse, il se tourne vers son ancien professeur, l'énergique Sœur Mary Stigmata, qui se risque à lui...
Jennifer découvre dans un vide-greniers un vieux magnétophone à bandes, sur lesquelles elle entend un homme appeler au secours. Il s'agit d'un psychologue, docteur Vedders qu'elle ne tarde pas à découvrir mort à son domicile
Jake Cardigan a avoué, au grand étonnement de tous, le meurtre de Bennet Sand, le mari de son ex-femme. Beth et Walter font leur possible pour lui venir en aide. Plus entêté que jamais, Jake accepte finalement le soutien d'un avocat, Eugene Leopold. Leur première confrontation provoque...
